prosdo.ru
добавить свой файл
1

Типовое описание мастер-класса, проводимого в рамках «Поезда ФГ».



  1. Ф.И.О. преподавателя Смирнова Н.Ю.

  2. Организация, которую представляет преподаватель Национальная Лига Независимых Финансовых Советников

  3. Ученое звание ________________




Тема мастер-класса

«Личное финансовое планирование как ключевая компетенция современного человека»

Кол-во часов

1,5

Обучаемая организация

ВУЗ

Ведущий мастер-класса и его ассистенты

Смирнова Н.Ю.

Целевая учебная группа

Студенты 3 курс

Место проведения:

Аудитория ВУЗа

Дата проведения:




Время начала:


Время окончания:

14.30


16.00










Тема занятия

«Личное финансовое планирование как ключевая компетенция современного человека»


Цель занятия

Рассказать слушателям о том, зачем нужно личное финансовое планирование

Задачи

Рассказать о роли личного финансового плана, о его основных составляющих (доходы-расходы, активы-пассивы, инвестиции, страховая защита, пенсия, фин. цели), акцент -на инвестициях, управлении пассивами (кредитами), пенсионном планировании.

Форма занятия

Семинар-беседа, кейсы

Ожидаемые результаты

Теоретические знания: виды и способы оптимизации доходов, и расходов; виды и способы оптимизации активов и пассивов; основы подбора инвестиционных инструментов; основы формирования страховой защиты; основы пенсионного планирования; основы личного финансового планирования.

Практические умения (что смогут делать сами): анализировать доходы, расходы, активы, пассивы, инвестиционный портфель, страховую защиту, определять способы повышения будущей пенсии. Все – на базовом уровне.

Навыки (какими услугами третьих лиц либо информацией третьих лиц смогут воспользоваться): составление упрощенного финансового плана с помощью он-лайн калькулятора на сайте Лиги, прогнозирование доходности инвест. Портфеля и прогнозирование размера будущей гос. пенсии на базе он-лайн калькуляторов Investfunds и сайта Лиги.

Наглядные пособия и оборудование

Проектор, экран, доска или флип-чарт, презентация Power Point, ноутбук.







Планирование времени занятия

Время

Вводная часть

Знакомство с аудиторией, постановка цели, объяснение правил проведения занятия, обзор тематического раздела по повышению финансовой грамотности.

15 мин.

Основные положения

  • Что такое личный финансовый план? Почему без него управление финансами неэффективно

  • Как правильно брать кредиты?

  • Как грамотно инвестировать?

  • Как защитить семью от неблагоприятных событий и снижения уровня жизни?

  • Как можно обеспечить себе достойную пенсию?

  • Как планировать достижение поставленных финансовых целей?

1 час

Подведение итогов

Ответы на вопросы

15 мин.