prosdo.ru
добавить свой файл
1

Обзор отрасли: алюминиевая промышленность


Характеристика отрасли

Россия занимает II место в мире по производству алюминия после США. В России производится более 3 млн т алюминия в год, 85% из которого экспортируется. Это составляет 14% мирового производства алюминия и 20% от мирового экспорта.

На протяжении последних лет в отрасли сохранялась тенденция к росту производства. В 1998 г. объем производства первичного алюминия в России стал самым высоким с начала 90-х гг., в 1999 г. и первой половине 2000 г. рост производства продолжился. По оценкам специалистов, в ближайшие годы производство алюминия в России подойдет к отметке 3,5 млн т. Это произойдет за счет расширения Саянского, Иркутского и Волховского алюминиевых заводов, строительства двух новых заводов в Сибири и на Северо-Западе страны, интенсификации действующего производства. Ежегодные объемы инвестиций, необходимых алюминиевой промышленности России, оцениваются в 350-400 млн долл., из них кредиты - 250-300 долл.

К проблемам, которые необходимо решать сегодня российской алюминиевой промышленности, можно отнести следующие:

- незавершенность процесса интеграции по вертикально-технологическому принципу;

- значительный дефицит собственного сырья - 60% глинозема импортируется с мирового рынка;

- низкий уровень использования вторичных ресурсов металла в производстве отечественных алюминиевых сплавов и изделий;

- слабый внутренний рынок; необходимость реструктуризации научно-исследовательской деятельности, обеспечивающей модернизацию и развитие производства алюминиевой промышленности;

- незавершенность становления рыночной экономики в России и ее законодательного обеспечения;

- повышение уровня экологической безопасности.

Концентрация капитала в отрасли

В 1999-2000 гг. активизировался процесс вертикальной интеграции производства алюминия по технологическому принципу. Концентрация финансовых ресурсов в рамках интегрированных компаний, по мнению специалистов, позволит эффективнее решать насущные проблемы модернизации и технического перевооружения производства, создания собственной сырьевой базы, развития науки и ее эффективного применения, противостоять естественным монополиям, конкурировать на внешнем рынке.


Концентрация в алюминиевой промышленности России является отражением тенденций, которые формируются на мировом алюминиевом рынке. В западной экономике доля, принадлежащая шести крупнейшим держателям акций алюминиевых заводов, выросла до 52% в результате целой серии слияний алюминиевых компаний. Так, по мнению специалистов, в XXI веке в мировом производстве алюминия будут иметь место следующие тенденции: дальнейшие интернационализация и укрупнение алюминиевого бизнеса, включение в него энергетических мощностей; расширение потребления алюминия в таких отраслях как автомобильное и транспортное машиностроение, строительство, бытовая техника, товары быта; расширение рынка алюминия за счет кооперативных связей между производителем и потребителем этого металла в научно-исследовательской деятельности, разработке технологий, создании совместных производств.

В настоящее время на базе шести предприятий по производству бокситов, пяти - по производству глинозема, 11 алюминиевых заводов и ряда энергетических предприятий формируются четыре вертикально интегрированные алюминиевые компании (ВИАК).


Алюминиевые холдинги


Холдинг

Предприятия в составе холдинга

ОАО "Энерго-металлургическое объединение" (ОАО "ЭМО")

Объединенная компания «Сибирский алюминий» (ОКСА) и Саяно-Шушенская ГЭС

Русский алюминий

Братский, Красноярский, Саянский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, Николаевский глиноземный комбинат (Украина) и Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение"

СУАЛ –ТРАСТ

СУАЛ (УАЗ, ИркАЗ, ОАО "Черемшанский кварцит", Каменск-Уральский металлургический завод, ОАО "Боксит Тимана"), "Трастконсалт" (Богословский, Кандалакшского АЗ, АО "Михалюм", АО "Севуралбокситруда", АО "Южно-Уральский бокситовый рудник)


ОАО «Холдинговая компания «Алюминий Северо-Запада»

Пикалевский глинозем, Бокситогорское объединение, Сланцы, Волховский алюминиевый завод


«Русский алюминий»

Вертикально интегрированный холдинг «Русский Алюминий» был создан в начале 2000 г. По оценкам специалистов, учитывая, что в холдинг входят три крупнейших в стране алюминиевых завода, на его долю придется около 70-75% российского алюминиевого рынка. Доля холдинга на мировом рынке составит около 7%. В числе наиболее важных проблем, которые предстоит решать руководителям холдинга – проблема обеспечения предприятий сырьем. Данную проблему предполагается решить за счет экспорта, а также за счет роста производства на подконтрольных группе глиноземных заводах: Николаевском глиноземном заводе (Украина) и Ачинском глиноземном комбинате (Россия).

«СУАЛ-ТРАСТ»

Создаваемый холдинг СУАЛ-ТРАСТ будет единственным из алюминиевых холдингов, который, по оценкам, не будет испытывать проблем с сырьем. Совместными усилиями СУАЛ и "Трастсконсалт" смогут разрабатывать крупнейшее месторождение бокситов - Тиманское - и полностью обеспечивать сырьем свои алюминиевые заводы.

«ЭМО»

Создание ОАО «ЭМО» позволит поставлять напрямую электроэнергию с ГЭС на алюминиевый завод, что снизит ее стоимость, а ГЭС получит финансовую возможность для реконструкции и ремонта станции.

«Алюминий Северо-Запада»

Создание холдинга "Алюминий Северо-Запада" позволит реализовать ряд проектов, осуществление которых возможно только в рамках крупного объединения. В частности, планируется расширение производства в Тихвине на базе части корпусов «Трансмаша», которое будет технологически привязано к Волховскому алюминиевому заводу. Проект нового завода "Сосновоборский алюминий", который сейчас рассматривается в Ленинградской обл., предусматривает строительство предприятия мощностью около 200 тыс. т алюминия в год. Предположительные инвестиционные вложения можно оценить в $600-650 млн.


Сырьевая база


Процесс получения первичного алюминия проходит три фазы: добыча необходимого сырья (бокситов или других руд), обработка руды и подготовка алюминиевой окиси (глинозем) и собственно производство первичного алюминия.

Основным сырьем для производства глинозема являются бокситы, нефелины и алуниты.

В России известны следующие основные бокситоносные районы: Северо-Уральский (Свердловская обл.), Южно-Уральский (Челябинская обл.), Северо-Онежский (Архангельская обл.), Тихвинский (Ленинградская обл.), Среднетиманский и Южнотиманский (республика Коми). Всего на балансе числится 48 месторождений бокситов, из них 11 разрабатываемых, 4 подготавливаемых к освоению, 33 - резервных. Однако этого явно недостаточно, и для сохранения объемов производства глинозема России приходится ежегодно импортировать сырье. Отечественным глиноземом Россия обеспечена на 40%.

Практически единственной возможностью покрытия дефицита за счет естественных источников сырья является освоение бокситовых месторождений Среднего Тимана. Их запасы позволяют полностью обеспечить сырьем глиноземное производство Урала, на базе месторождений в республике Коми может быть построен собственный глиноземный завод.

Нефелины по своему значению являются втором после бокситов видом алюминиевого сырья. Промышленная ценность руд определяется количеством минерального нефелина, содержащего около 36% глинозема. Богатые месторождения нефелиновых руд имеются на Кольском полуострове и в Кемеровской области (Кия-Шалтырское месторождение), нефелиновая руда Ужурского месторождения (Красноярский край).

Кроме того, сырьем для получения глинозема могут служить и алунитовые руды. Они обычно содержат 20-23% оксида алюминия.

По мнению участников международной конференции «Алюминиевая промышленность России и мира в XXI веке», на базе действующих источников минерального сырья (Северо-Уральский бокситоносный район, Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, нефелиновый концентрат комбината "Апатит") с учетом оптимального использования мощностей действующих глиноземных предприятий суммарное производство глинозема в России из отечественного сырья может быть доведено до 3000-3100 тыс. т в год, в том числе из бокситов (Богословский АЗ, Уральский АЗ, БГЗ) - до 1800-850 тыс. т в год и нефелинового сырья (Ачинский ГК, Пикалевский ГК) - до 1200-1250 тыс. т в год.


Ввод в эксплуатацию второй очереди Средне-Тиманского бокситоносного района и строительство в Республике Коми нового крупного глиноземного завода (1,2-1,3 млн т в год) позволит довести производство глинозема в России до 4,6-4,8 млн т в год, в том числе металлургического - до 4,2-4,4 млн т в год.

Круглогодичная эксплуатация Средне-Тиманского месторождения бокситов начнется с сентября 2000 г. В 2000 г. добычу бокситов на руднике планируется довести до 490 тыс. т против 265,7 тыс. т в 1999 г.

На базе бокситов Северо-Онежского месторождения может быть построено крупное производство глинозема мощностью от 0,8-1,2 млн т в год до 2,0-2,5 млн т в год.

Таким образом, производство первичного алюминия в России на базе собственного сырья может быть обеспечено в следующих объемах: на базе действующих глиноземных заводов и горных предприятий - 3,0-3,1 млн т в год (до 50% от современной потребности); с учетом ввода на полную мощность Средне-Тиманского бокситового рудника, строительства БАЗ-2 и глиноземного завода в Республике Коми - до 5,1-5,3 млн т в год (до 85% от современной потребности); при вводе в эксплуатацию Северо-Онежского бокситового рудника и строительстве на его основе нового крупного производства глинозема - до 6,0-7,3 млн т в год.

Производственные показатели отрасли

В 1999 г. объем добычи бокситов вырос до 4767 тыс т. В 2000 г. планируется увеличить добычу руды на 193 тыс. т, или на 4%. С освоением первой очереди Средне-Тиманского месторождения в 2005 г. прогнозируется увеличить добычу бокситов до 6000 тыс. т, а в 2010 г. с вводом Средне-Тиманского рудника на полную мощность (4250 тыс. т) уровень добычи может достичь 9000 тыс. т.

В 1999 г. в России было произведено 2657 тыс. т глинозема. В 2000 г, по прогнозам специалистов, ожидается рост производства на 73 тыс. т, или на 2,7%. Увеличение производства на действующих заводах в 2005 г. приведет к росту производства глинозема до 3250 тыс. т, а ввод нового глиноземного завода мощностью 1 млн т позволит в 2010 г. достичь уровня 4300 тыс. т.


В 1999 г. производство алюминия первичного превысило уровень 1990 г. и достигло 3146 тыс. т. В 2000 г. планируется увеличить производство алюминия первичного на 124 тыс. т, или на 4% по сравнению с 1999 г. В 2005 г. в связи с интенсификацией действующего производства и расширением Саянского, Иркутского и Волховского заводов прогнозируется произвести 3700 тыс. т, а в 2010 г. со строительством заводов в Сибири и на Северо-Западе России этот показатель может достичь 4200 т.

Производственные показатели алюминиевой промышленности РФ


Год

Добыча бокситов, тыс. т

Производство глинозема, тыс. тонн

Производство первичного алюминия, тыс. т

1990

5749

3074

2916

1994

3635

1968

2669

1999

4767

2657

3146

2000 (прогноз)

4960

2730

3240*

2005 (прогноз)

6000

3250

3700*

2010 (прогноз)

9000

4300

4200*

*данные международной конференции "Алюминиевая промышленность России и мира в 21 веке"

Предприятия отрасли

В настоящее время в России действует 11 (Братский, Красноярский, Саянский, Новокузнецкий, Иркутский, Богословский, Волгоградский, Уральский, Кандалакшский, Волховский и Надвоицкий) предприятий по производству первичного алюминия и 6 (Богословский, Уральский, Ачинский, Пикалевский, Бокситогорский и Волховский) по производству глинозема - основного сырья для производства алюминия. Волховский, Уральский и Богословский заводы производят и глинозем, и первичный алюминий.

Наиболее крупные алюминиевые заводы России расположены в Сибири, т.к. там находятся источники наиболее дешевой электроэнергии, которая в стоимости производства алюминия составляет более 75%. Именно наличие источника дешевой энергии определяет размещение алюминиевых производств, а не близость к источникам сырья. В то же время размещение глиноземных комбинатов определяется именно близостью к месторождениям бокситов и нефелинов.


Мощности российских предприятий по производству первичного алюминия в РФ

Компания

Мощность производства

тыс. т

%

Братский алюминиевый завод

900

27,7

Красноярский алюминиевый завод

800

24,7

Сибирско-уральская алюминиевая компания

380

11,7

Новокузнецкий алюминиевый завод


350

10,8

Саянский алюминиевый завод

330

10,2

Волгоградский алюминиевый завод

165

5,1

Богословский алюминиевый завод

160

4,9

Кандалакшский алюминиевый завод

70

2,2

Надвоицкий алюминиевый завод

60

1,8

Волховский АЗ

30

0,9

ВСЕГО

3245

100



Производство продукции на предприятиях отрасли, тыс. т


Предприятие

Продукция

1996

1997

1998

1999

Красноярский АЗ

Алюминий сырец

783,621

793,947

807

841,39



Алюминий товарный


777,114

787,079

800,6

835,510

Саянский АЗ

Алюминий товарный

327,77

326,6

330

380

Братский АЗ

Алюминий товарный

783

791

853

887

СУАЛ (Уральский и Иркутский АЗ)

Алюминий сырец

321,564

331

339,081

342




Алюминий товарный

320,836

331,028

337,999

341




Глинозем

569,3

582,2

565,7

572,5




Анодная масса

119,7

120,9

129

124

Кандалакшский АЗ

Алюминий сырец







65,9

68


Новокузнецкий АЗ

Алюминий товарный

251

262,702

268,64

273

Богословский АЗ

Алюминий сырец

131,2

147

156

158




Глинозем

870

895

957

980




Анодная масса

93,4

109,4

110





В последние годы имеет место рост инвестиционной активности в алюминиевой промышленности. После длительного периода застоя активизируется работа по привлечению сторонних инвесторов, более активно используются инвестиционные возможности предприятий. Деньги вкладываются в обновление производственных фондов, реконструкцию предприятий, поиск новых источников сырья.

Так, к настоящему времени завершено строительство по одному новому корпусу электролиза на трех крупнейших российских предприятиях: Саянском, Красноярском и Братском алюминиевых заводах, возобновлено строительство второй очереди Саянского алюминиевого завода мощностью 210 тыс. т металла год. Выполняются проектные проработки строительства алюминиевого завода в Иркутской обл., а также изучается возможность строительства алюминиевого завода в Ленинградской обл.

В глиноземном производстве началась реализация проекта освоения Средне-Тиманского бокситового рудника и железной дороги (150 км) с целью укрепления сырьевой базы глиноземных заводов Урала. Это позволит не только увеличить производство глинозема на этих заводах на 300-500 тыc. т в год, но и откроет возможность строительства крупного глиноземного комплекса на этом месторождении. Ведется проработка проектов создания глиноземного завода на бокситах Северо-Онежского месторождения единичной мощностью до 1 млн т.


Прорабатывается возможность расширения производства глинозема на базе нефелинового сырья. Применение в этих проектах новых технологических процессов из российской и зарубежной практики обеспечит им экономическую целесообразность в сравнении с поставками импортного глинозема.

Братский алюминиевый завод.

«БрАЗ» занимает I место по производству алюминия в России. Доля АО в мировом производстве составляет около 5%. В 1998 г. в БрАЗе произведено рекордное количество алюминия за более чем 30-летнюю историю этого предприятия, в 1999 г. объем выпуска металла вырос еще на 4%. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, проведенный специалистами по итогам работы завода в 1999 г. и в первом квартале 2000 г., позволяет делать выводы, что положение предприятия можно считать удовлетворительным.

Красноярский алюминиевый завод.

КрАЗ является вторым по величине предприятием отрасли. Производственные мощности позволяют предприятию выпускать до 30% российского производства алюминия. В 1998 г. КрАЗ впервые перешагнул отметку производства 800 тыс. т металла в год. В 1999 г., дебиторская задолженность предприятия возросла в 2,5 раза, что вызвано политикой предоплаты за основное сырье и материалы. Кредиторская задолженность увеличилась на 7%. Задолженность поставщикам была снижена на 38%, вексельная задолженность сократилась в 13 раз. Прибыль ОАО "КрАЗ" от реализации продукции в 1999 г. выросла в 2,5 раза, что было обусловлено рядом факторов: ростом курса доллара, ростом объемов производства и повышением мировых цен на алюминий.

Саянский алюминиевый завод

СаАЗ занимает III место по объему производства алюминия в России. Доля предприятия в общероссийском производстве алюминия составляет около 10%, в мировом производстве - около 1,5%. В 1998 г. СаАЗ увеличил мощности по производству алюминия на 50 тыс. т. Согласно долгосрочной программе по модернизации предприятия, в 2000 г. завод намерен увеличить производство алюминия до 400 тыс. т, в перспективе будет достроена вторая очередь завода, которая позволит получить дополнительно еще 250 тыс. т алюминия. Также планируется постоянно увеличивать долю алюминиевых сплавов в общем объеме продукции предприятия. В настоящее время доля сплавов, использующихся, в частности, в автомобильной промышленности, составляет 25-30% от общего объема производства. Сейчас в планах предприятия - доли компании на внутреннем рынке с 22% до 32% и доведение уровня рентабельности до 22,6%.


Сибирско-Уральская алюминиевая компания.

АО «СУАЛ» было образовано в 1996 г. путем слияния двух акционерных обществ: ОАО "Иркутский алюминиевый завод" (ИркАЗ) и ОАО "Уральский алюминиевый завод" (УАЗ). Заводы, входящие в структуру ОАО "СУАЛ", образуют законченный цикл от производства глинозема до выпуска первичного алюминия, алюминиевых сплавов и кристаллического кремния. В настоящее время почти 80% алюминия реализуется за рубежом в странах Европы (60%), Азии (30%) и Америки (около 10%). В 1999 г. объем производства увеличился незначительно, при этом дебиторская задолженность предприятия была снижена почти на 400 млн руб., а кредиторская - почти на 250 млн руб. Балансовая прибыль получена в размере 848,8 млн руб., рентабельность производства составила 14%.

Новокузнецкий алюминиевый завод.

НКАЗ является единственным предприятием из числа алюминиевых заводов СНГ, которое использует для выпуска первичного алюминия электролизеры с боковым и верхним токоподводом. В 1998 г. по выходу металла и расходу электроэнергии завод получил лучшие показатели за всю историю. В настоящее время завод планирует начать реконструкцию производства, в которую до 2004 г. будет вложено 1,1 млрд руб. Вложения будут осуществляться в рамках программы улучшения экологической обстановки. Предприятие проведет реконструкцию ряда цехов, газоочистных установок и другого оборудования. Реализация проекта перехода электролизного цеха на сухую газоочистку позволит увеличить выпуск алюминия и снизить расход анодной массы как минимум на 70 кг на 1 т алюминия. Реализация программы позволит сократить вредные выбросы в среднем на 20% к 2002 г. Выбросы наиболее опасного вещества - фтористого водорода - снизятся на 32,8%.

Богословский алюминиевый завод

БАЗ является одним из крупнейших производителей высококачественных глинозема и алюминия в России. Богословский алюминиевый завод является пионером отечественного производства порошковой продукции из алюминия, применяемого в черной и порошковой металлургии, в химической индустрии, энергетике и т.п. В настоящее время БАЗ выходит на новый технологический уровень. Запущена шестая серия электролизеров, начато строительство газоочистки цеха электролиза. Сроки окупаемости проекта модернизации - 1,2 года. По итогам 1999 г. завод увеличил производство алюминия и глинозема, рост производства продолжился в начале 2000 г. В ближайшие год-два объемы производства будут увеличены еще на 5-10 %.


Волгоградский алюминиевый завод.

ВгАЗ нараду с НКАЗом является средним предприятием отрасли по размеру так и уровню эффективности. В середине 90-х гг. ВгАЗ находился в крайне тяжелом финансовом состоянии, несмотря на то что к концу 1997 г. положение начало исправляться, завод по-прежнему работает с убытками. В 1999 г. убытки предприятия составили 15,17 млн руб., а с учетом прошлых лет достигли 176, 25 млн руб. Кредиторская задолженность снизилась в 1999 г. на 200 млн руб.

Рынки сбыта


С начала 90-х гг., когда для выживания алюминиевых заводов в России начала широко применяться система толлинга, внутреннее потребление металла значительно снизилось. В настоящее время более 95% производимого алюминия идет на экспорт, и лишь незначительная часть остается на внутреннем рынке.

Основными потребителями алюминия на внутреннем рынке традиционно были предприятия авиационной промышленности. В 2000 г. ожидается рост внутреннего потребления алюминия на 28-30%.

Потребление алюминия в России


Год

В абсолютном выражении, тыс. т

На душу населения, кг/чел.

1990

1543

10,4

1994

429

2,9

1999

248

1,7

2000 прогноз

500

3,4

2005 прогноз

1300

9,1


2010 прогноз

2300

16,4

Источник: международная конференция "Алюминиевая промышленность России и мира в 21 веке"


С 1 июля восстановлена пошлина на экспорт алюминия в размере 5%, отмененная решением правительства РФ в начале 2000 г. сроком на 6 месяцев. Таким образом, с начала второго полугодия взимается пошлина на весь экспортируемый алюминий кроме производимого из давальческого сырья, т. е. по толлингу. По данным Госкомстата, в первом квартале 2000 г. доля алюминия, производимого в России по толлингу, достигала 63%.

Российские алюминиевые заводы выступают за отмену 5% экспортной пошлины на алюминий. По данным компании "Русский алюминий", с 1 июля 2000 г. с 1 т металла, отгружаемого на экспорт, заводы будут платить государству 110 долл. В эту сумму входят собственно пошлина (73,5 долл.) и налоги с оборота и на имущество (36,5 долл.).

Таким образом, введение экспортной пошлины на вывоз алюминия приводит к значительному снижению рентабельности и прибыли предприятий, что, в свою очередь, снижает инвестиционную привлекательность заводов, а также отчисления в социальную сферу и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В этих условиях предприятия будут вынуждены сокращать объемы прямого экспорта, что приведет к уменьшению объема и возврата в страну валютной выручки. По данным ГТК РФ, в январе-апреле 2000 г. Россия увеличила объем экспорта алюминия на 7% по сравнению с тем же периодом 1999 г. - до 1446 млн долл.

Поставки алюминия на внешний рынок, тыс. тонн


Год

Алюминий первичный

Алюминий вторичный

Сплавы, полуфабрикаты и изделия


Алюминий нелегированный

1990

1411

Н/д

438

973

1994

2269

89

296

1973

1999

3039

392

400

2639

2000 прогноз

2930

400

450

2480

2005 прогноз

2550

200

650

1900

2010 прогноз

2000

150

900

1100

Источник: международная конференция "Алюминиевая промышленность России и мира в 21 веке"

Охрана окружающей среды

В последние годы на отечественных алюминиевых заводах проводится большая работа по сокращению выбросов вредных соединений. В основном это происходит за счет повышения технологического контроля и дисциплины на всех стадиях электролизного производства. Исключение составляет применение технологии "сухого" или "полусухого" анода и пониженного криолитового отношения на «КрАЗе». Дальнейшее существенное сокращение выбросов твердых и газообразных фторидов - самых экологически опасных соединений возможно только при кардинальном усовершенствовании технологии и вспомогательного оборудования электролиза.


Проблема улучшения экологической обстановки на алюминиевых заводах включает триединую задачу: это сокращение выбросов вредных соединений, эффективную утилизацию твердых отходов электролиза и организацию замкнутого водооборота. Отечественные алюминиевые заводы достигли определенных результатов по сокращению вредных выбросов, однако дальнейшее их сокращение требует освоения новых технологических решений, которое сдерживается либо различными организационно-экономическими и техническими факторами, либо требует дополнительной технологической доработки с учетом физико-химических основ процессов, лежащих в основе этих решений.

В настоящее время разработан ряд технических решений по переработке твердых фторсодержащих отходов в сырье для электролиза алюминия как собственно на алюминиевых заводах, так и на родственных им криолитовых заводах. Технологически проработаны варианты утилизации фторсодержащих отходов электролиза на предприятиях черной металлургии с одновременной компенсацией вывода фтора из сферы алюминиевого производства фторсодержащими отходами производства минеральных удобрений.

Конъюнктура мирового рынка алюминия


В период с первого квартала 1999 г. по первый квартал 2000 г. цены на алюминий изменялись в пределах 1200-1700 долл. за тонну. В настоящий момент цена на металл достаточно стабильна и составляет 1550-1570 долл. за тонну.

По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе можно ожидать постепенного снижения цен на алюминий. С одной стороны данная тенденция заставляет производителей металла искать пути повышения эффективности производства, а с другой стороны низкие цены привлекают новых потребителей и вызывают повышение спроса в долгосрочном плане. В условиях жесткой конкуренции предприятиям приходится заботиться о постоянном повышении экономической эффективности производства, а достичь этого можно только при неуклонном улучшении экономических показателей на всех уровнях производственного цикла.

Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»


При подготовке обзора использовались материалы, предоставленные СИА